天下武林掌门人大会上，福康安以玉龙杯为诱饵，欲使众掌门人互相争夺。苗人凤捉住了田归农(谭耀文 饰)，却由于其苦苦哀求，又放走了他。铁花会破坏了天下掌门人大会，并通知五大门派，提防乾隆对武林中人下手。紫衣与胡斐(聂远 饰)道别，表示要剃度，师傅却要她等候百日。